电商的兴起，带动快递、快运产业快速发展，国家统计局数据显示，2020年我国电子商务交易总额已达37.21亿元，占我国国民生产总值的36.62%。电子商务产业的规模化发展，必然会带动关联产业的发展，如快递业作为电子商务整个供应链条的重要环节。是电子商务的重要关联产业，其发展速度与发展规模，均与电子商务的发展呈现正相关关系。回顾国内电商发展史，平台相争导致的站队现象并不少见。

具体到物流领域，随着电商行业竞争加剧，平台之间愈发泾渭分明，为防止被对手“卡脖子”，构建自有物流生态变得尤为迫切。

（一）站队补缺新格局

随着下沉市场拼多多、抖音等电商平台的崛起，从图文到短视频再到直播，信息传递效率不断加速，同时直播在零售交易过程中的信息匹配能力仍然为当前降低交易成本、提高交易效率的最佳解 决方案，在新的“流量革命”到来之前，直播的仍将持续在品牌宣传以及销售环节为电商赋能。而快递业受制于“淘宝依赖症”的状况也许会有新的气象。

订单分配端被三分天下，通达系的订单结构中，淘系订单量已然从过去的近80%，演变为如今与拼多多平分秋色。与此同时，抖音的高增长也表现出后劲充足的态势，通达系也不再满足于淘宝的供给，而统领着阿里系物流订单入口的菜鸟也正在重新定位。

电商快递作为电商平台的物流服务商，现阶段内，分析其格局变化仍难脱离于电商本身。电商平台之间的激烈竞争以及相互角力也使得快递服务商进入不稳定状态。在拼多多与淘宝的竞争中，无形间给予了极兔新进入者的机会；而京东物流作为京东商城的核心竞争力之一无疑也会对阿里系产生长期布局的影响。如果电商本身的格局出现了均衡，那么电商快递亦可能随着而均衡；但前提是，达到“电商平台+主力服务商+第三方服务”的格局。

即京东-京东物流+第三方；拼多多-极兔+第三方；天猫淘宝-阿里系+第三方。该等情形下，意味着相互之间均难以通过价格竞争抢到更多的业务。

（二）差异化服务分层会带来电商快递发展新机遇

1、客观看平台具备差异化物流服务的需求

电商卖家经营不同价格带的产品，头部客户或对时效产品业务有更多的需求，腰部客户 则可能需要品质与性价比兼具的产品，下沉客户则更重视快递产品的性价比。有能力提供差异化服务的快递服务商将获得更好的发展潜力。

2、电商快递产品分层如何探索？

华创证券团队认为通达系的产品分层，并非从电商产品到时效产品的跨越式分层，顺丰在时效产品领域的强壁垒是资源+品牌的双壁垒。考验服务商们在成本管控、运营能力等因素上构建差异化服务。

3、通达系的做法哪些值得借鉴？

1）圆通：持续深化数字化转型以及航空资源将成为产品分层的抓手。公司不断完善触达客户的应用服务能力，持续提高客户管家应用体验，加强与电商平台 的定制化对接，精准满足客户个性化、差异化的寄递需求与服务需求，同时提高智能客 服能力，拓展专属服务应用场景，增强客户粘性，构建客户分层、产品分级的基础能力。

2）韵达：公司多元化产品矩阵或成为推动产品分层的重要基础。一方面目前韵达在快递产品中，分为了标准快递、服务分层产品（韵达特快、直营客户 产品、电商平台增值服务产品）、散单业务等。

未来电商平台、电商卖家均可能将物流服务作为自身的竞争要素之一，而能够提供差异化品质服务的快递公司会成为电商客户的重要合作者。

作为全球产业链的重要参与者，中国正在加快推动产业结构升级，力求在价值链中攀升至主导地位，实现从「微笑曲线」中部低利润环节向两端高附加值环节的跃升。各行业企业及其上下游合作伙伴需形成核心技术与供应链等配套能力的优势，以增强在国际产业链中的竞争力，其中，供应链竞争力特别是物流的协同连接、连接能力连接将成为新一代物流企业发展的关键要素。

在消费端市场变化、产业端需求重构、行业产业链格局调整、创新技术推动、国家政策引导等多种因素的驱动下，中国物流业的发展、升级和创新正在达到一个前所未有的高度，从2010年到2018年间，中国社会物流总额实现10.5%的年均复合增长率，总额攀升至283万亿元。

对于物流企业而言，竞争力的关键不再仅是物流基础服务的质量高下，而是如何结合互联网、新技术和产业认知，整合上下游，提供一体化的解决方案，实现制造、流通和消费的无缝对接，尤其是在产业互联网发展的浪潮下，抓住发展机遇，创造新的价值链。

近年来，各类型的物流企业彼此联动，相互影响，先后革新商业模式，不断重塑着物流行业的格局。

① 传统物流企业积极寻求产业链协同发展

传统物流企业积极沿产业链延伸，不断提高价值创造能力，以转型升级应对物流「新常态」。处于不同发展阶段和服务水平层次的传统物流企业，都在基于核心能力探索多种商业模式的可能性，主要包括横向多元化发展，纵向供应链物流深耕，以及综合物流解决方案。

新兴企业加速布局物流行业，抢占产业转型先机，以「互联网+物流」与科技数据赋能两种商业模式作为入局的起点。「互联网+物流」聚焦物流行业的价值链重构、去中介化与资源整合；科技与数据赋能者则加速着行业的颠覆式创新和发展。

③ 电商物流企业依靠客源绝对优势打开局面

电商物流牢牢把控物流生态的前台——消费者需求端流量资源。针对物流生态的中台，电商物流体系则通过自建或组织平台，搭建了物流骨干网络，以此构建出优质、高效的物流服务。同时，该类企业不断提升后台技术能力，持续推动智慧化建设的进程。得益于完备的前、中、后台体系，电商物流成为物流市场上的重要一极，并开始朝着供应链解决方案不断拓展。